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苏姿丰:到2030年AI数据中心市场规模料突破1万亿,AMD营收年增或超35%

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> 厂商新闻《苏姿丰:到2030年AI数据中心市场规模料突破1万亿,AMD营收年增或超35%》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-13 04:18

    • 编辑:CN

    美东时间11日周二,在AMD首次举行的公司金融分析师日活动上,AMD CEO苏姿丰给出了乐观的人工智能(AI)市场预期,并预计未来五年AMD的销售会加速增长。

    本周二苏姿丰称,AMD预计,包括处理器、加速器、网络产品在内,到2030年,AI数据中心的总市场规模(TAM)将突破1万亿美元,远超今年的约2000亿美元,复合年增长率(CAGR)超过40%。最新TAM目标。华尔街见闻曾提到,今年6月苏姿丰表示,预计到2028年,AI处理器的市场规模将超过5000亿美元。


    与去年的预期相反,今年苏姿丰说,AI基础设施的需求增长不会变平稳,而是会持续旺盛。她说,客户的AI投资并没有“趋于稳定”。AI计算基础设施的需求得不到满足。

    同样不同于此前观点的是,苏姿丰认为,AI和GPU的增长正在增加、而非减少对CPU的需求。她说,AI加速器并没有造成CPU市场下滑。

    本次苏姿丰说,有明显的迹象表明,AI的工作负载正从训练转向推理。今年6月她在Advancing AI 2025大会上说,AI加速器领域正以超过60%的CAGR增长,还说,推理芯片的市场“将增长得更快”。

    苏姿丰透露,AMD预计,未来三到五年,公司的年均营收CAGR将超过35%,其中,AI数据中心的营收将平均增长80%。相比之下,目前分析师预计的均值为,今年AMD的年销售将增长32%,此后两年——2026年和2027年将分别增长31%和39%,


    苏姿丰讲话期间,美股午盘刷新日低时跌逾3.8%的AMD股价曾拉升转涨,盘中一度涨约2%,但涨势未能保持,此后重回跌势,收跌2.65%,在周一反弹超4%后回落。

    截至本周一收盘,AMD股价今年内累涨约102%。评论认为,今年AMD股价高涨主要得益于该司与OpenAI和甲骨文等公司签署的协议。这些协议验证了AMD产品的质量,并表明其技术有望在数百亿美元的新建数据中心投资中分一杯羹。


    上周二美股盘后AMD公布的三季度营收同比超预期增长36%至92.46亿美元,数据中心业务的收入同比增长22%至43亿美元,也高于预期。但AMD的四季度指引不够惊艳。

    AMD预计四季度营收约为93亿-99亿美元,指引区间中值为96亿美元,虽然高于分析师预期均值92亿美元,但还低于一些分析师的乐观预期值99亿美元。AMD的四季度毛利率指引为54.5%,符合分析师共识预期。

    苏姿丰在业绩电话会上首次明确了公司的长期AI收入目标,预计到2027年,数据中心AI业务年收入将达到“数百亿美元”的规模。她同时披露,在与OpenAI的里程碑式合作中,首批基于下一代MI450系列加速器的计算集群将于2026年下半年开始上线。

    然而,这些积极的长期展望,叠加超出分析师平均预期的第四季度收入指引,仍未能阻止AMD股价周二盘后一度跌超3%。

    当时媒体指出,部分投资者对AMD的预期更高,这表明市场认为AMD从AI热潮中获得回报的速度,可能比此前预期的要慢。AMD超过20%的销售增长指引遭到投资者的冷淡回应是因为,大部分增长来自个人电脑(PC)和服务器处理器,而非最受关注的AI加速器业务。

    电话会上,苏姿丰接连面对分析师关于AI芯片增长何时才能“真正爆发”的追问。会议还透露一个关键信息:三季度,AMD传统的服务器业务增长甚至略微超过了其备受瞩目的AI芯片部门,这与市场将AMD视为AI领域“下一个英伟达”的火热预期形成了鲜明对比。

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